Mehrwertsteueränderung 2021 Steueranapassung JTL

Manuel

Product Owner JTL-Wawi

Veröffentlicht am: 16. Dezember 2020

Mehrwertsteuerumstellung 2021: Das ist jetzt zu tun!

Im Frühsommer beschloss die Bundesregierung, die Mehrwertsteuersätze vom 1.7.–31.12.2020 temporär von 19 auf 16 Prozent bzw. von 7 auf 5 Prozent zu reduzieren, um die Konjunktur im Rahmen der Corona-Krise anzukurbeln. Dafür waren weitreichende Anpassungen in den Produkten von JTL notwendig, über die wir in einem ausführlichen Blogbeitrag informiert haben.

Zum 1.1.2021 müssen nun aber genau diese Änderungen rückgängig gemacht werden. Wie dies funktioniert, ohne dass Ihr am Silvesterabend am Rechner sitzen müsst, verraten wir Euch hier:

Muss ich als Händler die Mehrwertsteuer wieder anheben?

Als Unternehmer solltet Ihr sicherstellen, dass Ihr zum 1.1.2021 bei all Euren Artikeln und Rechnungen die alten Mehrwertsteuersätze ausweist. Eine Übergangsfrist wird zwar diskutiert, ist aber nach aktuellen Informationen nicht geplant. Das falsche Ausweisen der Mehrwertsteuersätze kann Abmahnungen oder steuerrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

In welchen Lösungen von JTL können Änderungen anfallen?

Die zentralen Anpassungen fallen in der Warenwirtschaft JTL-Wawi an. Denn hier setzt Ihr Eure Steuereinstellungen, erstellt Rechnungen, Rechnungsvorlagen und Rechnungskorrekturen, exportiert Daten für DATEV und vieles mehr. Aber auch Eure Verkaufskanäle müssen am 1.1. die alten Mehrwertsteuersätze ausgeben. So können für Euch außerdem Änderungen bei JTL-eazyAuction, JTL-Shop, JTL-Connector oder JTL-POS anfallen.

Welche Einstellungen müsst Ihr in JTL-Wawi vornehmen?

Für alle Bestellungen, die am Silvestertag nicht mehr verschickt werden, solltet Ihr am 31.12.2020 nach Geschäftsschluss die Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent bzw. von 5 auf 7 Prozent anheben. Denn entscheidend ist für das Finanzamt der Tag der Lieferung, nicht der der Bestellung!

Befolgt danach bitte folgende Video-Anleitung, wie Ihr die Mehrwertsteuersätze in JTL-Wawi wieder ändert.

So stellt Ihr sicher, dass danach automatisch alle Aufträge mit der rückangepassten Mehrwertsteuer bei Euch eintreffen, Ihr den Feiertag in Ruhe genießen und die Bestellungen dann im neuen Jahr mit korrekten Daten abarbeiten könnt.

Folgende Themen behandelt das Video-Tutorial:

JTL-Worker beenden & Datenbank sichern – 2:43
MwSt Änderung -„Globale Einstellungen„ – 3:39
MwSt Änderung – Steuerverwaltung Einfach: „Steuersätze anpassen„ – 4:07
MwSt Änderung – Steuerschlüssel „Buchungskonten prüfen„ – 6:47
MwSt Änderung – Amazon und eBay Angebote – 7:11
MwSt Änderung „JTL-Shop„ – 8:26
MwSt Änderung – „JTL-Connector„ – 8:50
MwSt Änderung – „JTL-POS„ 10:09
Erklärung Ameise: „Bruttopreise behalten„ – 10:49
Bruttopreise exportieren – 11:19
Bruttopreise importieren – 12:33
UVP – Sonderpreise – Konfigurator – 14:00
Lieferantenartikel Export: „Lieferantenartikel anpassen„ – 14:29
Aufträge manuell umstellen – 15:58
Aufträge mit Workflow ändern – 16:41
Teillieferungen korrekt versteuern – 18:59
Abos umstellen – 20:16
FAQ – Leistungsdatum auf der Rechnung ausgeben – 20:47
FAQ – Versandarten ändern: „FBA Bestellungen„ – 22:46
FAQ Rechnungskorrekturen – 23:34
FAQ Amazon VCS – 23:53

Eure Fragen zur Mehrwertsteuerumstellung 2021 beantwortet im JTL-Forum

Solltet Ihr zur Mehrwertsteuerumstellung 2021 individuelle Rückfragen haben, ist das JTL-Forum Eure erste Anlaufstelle. Unser Product Owner JTL-Wawi, Manuel Pietzsch, hat hier bereits bei der ersten Umstellung einen eigenen Thread angelegt, in dem er all Eure Fragen beantwortet hat.

MwSt.-Diskussion im JTL-Forum

Leitfaden mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Unser Team Dokumentation hat mit Unterstützung aus dem Support einen ausführlichen Leitfaden für Euch erstellt. Dort könnt Ihr nachlesen, wie Ihr die notwendigen Einstellungen in JTL-Wawi, JTL-eazyAuction, JTL-Shop, JTL-Connector und JTL-POS setzt.

Einstellungen in der Warenwirtschaft

Vorbereitung

Erstellt ein Backup Eurer Datenbank: Folgt bitte der Anleitung im JTL-Guide.
Deaktiviert den JTL-Worker (Menü Admin > Automatisierung: JTL-Worker > Häkchen bei “aktivieren für diesen Mandanten” entfernen > OK)
Schließt das Programm JTL-Worker.
Nehmt keine manuellen Abgleiche in JTL-Wawi vor, während Ihr die Anpassungen für die Mehrwertsteuersenkung durchführt.

Wie behalte ich meine Bruttopreise?

Schritt 1: Bruttopreise mit JTL-Ameise exportieren

Öffnet in JTL-Ameise den Export und wählt unter “Export von” unter “Artikel” die Option “Artikeldaten”.

Fügt im Bereich “Feld in Datenbank” im Abschnitt “ID-Spalten” das Feld “Artikelnummer” mit einem Doppelklick zur Liste “Diese Felder werden exportiert” hinzu.

Fügt unter “Preise / Steuer” per Doppelklick das Feld “Std. VK Brutto” hinzu.
Fügt nun alle weiteren für Euch relevanten Bruttopreise aus den nachstehenden Abschnitten hinzu:
• Wawi Kundengruppenpreise
• Wawi Staffelpreise
• Wawi Sonderpreise
SONDERPREISE: Bei Sonderpreisen müsst Ihr das Startdatum mit in die Exportliste aufnehmen, da Ihr die Sonderpreise sonst nicht wieder importieren könnt.
STAFFELPREISE: Bei Staffelpreisen müsst Ihr das Feld “Menge ab” mit in die Exportliste aufnehmen, da Ihr die Staffelpreise sonst nicht wieder importieren könnt.
Wenn Ihr alle für Euch relevanten Bruttopreise in die Exportliste übernommen habt, klickt auf “Export starten”.
Es öffnet sich das Fenster “Exportvorgang – Mandant: (Ihr Mandantenname)”. Klickt erneut auf Export starten.
Wählt den Speicherort für die Exportdatei und klickt auf “Speichern”.
Wartet, bis der Export erfolgreich ausgeführt wurde und kehrt über die Schaltfläche “Zurück” zu JTL-Ameise zurück.

Schritt 2: Kundenindividuelle Bruttopreise mit JTL-Ameise exportieren (falls vorhanden, wenn nicht, weiter mit Schritt 3)

Wenn Ihr mit kundenindividuellen Preisen arbeitet, wählt im linken Bereich “Export von” unter “Kunden” die Option “Kundenindividuelle Preise”.
Übernehmt auch von dort alle relevanten Bruttopreise per Doppelklick und klickt auf “Export starten”.
Es öffnet sich das Fenster “Exportvorgang – Mandant: (Ihr Mandantenname)”. Klickt erneut auf “Export starten”.
Wählt den Speicherort für die Exportdatei und klickt auf “Speichern”.
Wartet, bis der Export erfolgreich ausgeführt wurde und kehrt über die Schaltfläche “Zurück” zu JTL-Ameise zurück.

Schritt 3: Steuersätze in JTL-Wawi ändern

Öffnet in JTL-Wawi über das Menü “Admin > Steuern > Steuerverwaltung” das Dialogfenster “Steuerverwaltung”.
Markiert links unter den Steuereinstellungen “Zone EU”.

Öffnet mit einem Doppelklick auf den Eintrag “Normaler Steuersatz” die Einstellungen des Steuersatzes.

Ändert im Feld “Steuersatz in %” den Steuersatz von 16 auf 19 und klickt auf “Speichern”.

Öffnet per Doppelklick auf den Eintrag “Ermäßigter Steuersatz” die Einstellungen des Ermäßigten Steuersatzes.
Ändert im Feld “Steuersatz in %” den Steuersatz von 5 auf 7 und klickt auf “Speichern”.
Klickt im noch geöffneten Dialogfenster “Steuerverwaltung” auf “Speichern”, um die Änderungen zu übernehmen.

Schritt 4: Bruttopreise mit JTL-Ameise importieren

Öffnet in JTL-Ameise den Import und wählt unter “Import von” unter “Artikel” die Option “Artikeldaten”.
Wählt nun über die Schaltfläche “Auswählen” die zuvor exportierte Datei mit den Bruttopreisen aus und klickt auf “Öffnen”.
Klickt in JTL-Ameise auf die Schaltfläche “Datei laden” oben links.
Die Bruttopreise werden automatisch erkannt und zugeordnet.
Wenn Ihr Kundengruppenpreise verwendet, wählt nun die Registerkarte “Kundengruppenpreise” und ordnet die Preise dort manuell zu (ab JTL-Wawi-Version 1.5.24.0 kann JTL-Ameise Kundengruppenpreise automatisch zuordnen). Falls Ihr keine Kundengruppenpreise verwendet, fahrt mit Punkt 9 fort.
Um einen Kundengruppenpreis zuzuordnen, aktiviert per Doppelklick auf das hellrote Feld “nicht zugeordnet” das Drop-Down-Menü und öffnet dieses mit einem erneuten Rechtsklick.
Markiert den Preis, der für die Kundengruppe auf der angegebenen Plattform übernommen werden soll.
Ändert dann in der rechten Spalte den Wert “Netto” in “Brutto”. Aktiviert dazu wieder per Doppelklick das Drop-Down-Menü und öffnet es mit einem Rechtsklick.
Wiederholt Punkt 6-8, bis Ihr alle Kundengruppengruppenpreise zugeordnet habt.
Wenn Ihr Staffelpreise verwendet, wählt nun die Registerkarte “Staffelpreise” und ordnet dort die Preise manuell zu (ab JTL-Wawi-Version 1.5.24.0 kann JTL-Ameise Staffelpreise automatisch zuordnen). Wenn Ihr keine Staffelpreise verwendet, fahrt mit Punkt 15 fort.
Um einen Staffelpreis zuzuordnen, aktiviert per Doppelklick auf das hellrote Feld “nicht zugeordnet” das Drop-Down-Menü und öffnet dieses mit einem erneuten Rechtsklick.

Markiert den Staffelpreis, der für die Kundengruppe auf der angegebenen Plattform übernommen werden soll.

Bruttopreis Mit Ameise Importieren Schritt 12

Ordnet jeweils die Spalte “Staffel (X) ab Menge” manuell zu.

Ändert in der rechten Spalte den Wert “Netto” in “Brutto”. Aktiviert dazu wieder per Doppelklick das Drop-Down-Menü und öffnet es mit einem Rechtsklick.

Bruttopreis Mit Ameise Importieren Schritt 13

Wiederholt Punkt 11-13, bis Ihr alle Staffelpreise zugeordnet habt.
Eine ausführliche Anleitung zum Import von Staffelpreisen findet Ihr im JTL-Guide unter Staffelpreise mit JTL-Ameise importieren.
Klickt auf “Import starten”. Es öffnet sich das Dialogfenster “Importvorgang – Mandant (Ihr Mandantenname)”.
Klickt auf “Importvorgang starten”. Die alten Bruttopreise werden importiert.
Wartet, bis der Export erfolgreich ausgeführt wurde und kehrt über die Schaltfläche “Zurück” zu JTL-Ameise zurück.

In JTL-Wawi werden nun die importierten Bruttopreise mit den entsprechend angepassten Nettopreisen in Euren Artikeln angezeigt.

Schritt 5: Kundenindividuelle Bruttopreise mit JTL-Ameise importieren (falls vorhanden)

Öffnet in JTL-Ameise den Import und wählt unter “Import von” unter “Kunden” die Option “Kundenindividuelle Preise”.
Führt Punkt 1-4 und, falls Staffelpreise vorhanden, Punkt 10-17 aus Schritt 4 aus.

In JTL-Wawi werden nun die importierten kundenindividuellen Bruttopreise mit den entsprechend angepassten Nettopreisen in Euren Artikeln angezeigt.

Was mache ich, wenn der Kauf bereits vor der Steuererhöhung stattgefunden hat, der Auftrag jedoch erst nach der Steuererhöhung in JTL-Wawi erstellt wird?

In diesem Fall müsst Ihr die Mehrwertsteuer manuell in JTL-Wawi anpassen. Dazu richtet Ihr Euch einen Workflow ein, der dafür sorgt, dass diese Aufträge automatisch in den Status “Zurückgehalten” gesetzt werden. Optional könnt Ihr Euch dann noch per E-Mail über die betroffenen Aufträge informieren lassen, damit Ihr nicht vergesst sie anzupassen.

Vorbereitung

Falls Ihr noch nicht mit Workflows arbeitet, müsst Ihr zunächst im Menü “Admin > Globale Einstellungen > Registerkarte: Debug” das Häkchen bei “Alle Workflows deaktivieren” im Fenster unten links entfernen.

Workflow anlegen

Öffnet in JTL-Wawi über das Menü “Admin > Workflows” das Dialogfenster “Workflows anlegen/bearbeiten”.
Wählt den Bereich “Aufträge” und markiert auf der linken Seite unter Aufträge “Erstellt”.

Klickt auf die Schaltfläche “Workflow anlegen”

Kauf Vor Steuersenkung Workflow Schritt 3

Klickt auf “Neue Bedingung” und wählt aus dem nun sichtbaren Drop-Down-Menü als Bedingung “Datum/Jetzt” > “Größer gleich” > “Mittwoch, 1. Januar 2021”. Diese Bedingung prüft auf Aufträge, deren Kauf vor dem 01.01.2020 stattgefunden hat.

Kauf Vor Steuersenkung Workflow Schritt 4

Klickt erneut auf “Neue Bedingung” und wählt “Auftrag\Stammdaten\Erstelldatum” > “Kleiner als” > “Mittwoch, 1. Juli 2020”.
Diese Bedingungen prüfen nun auf Aufträge, deren Kauf vor dem 01.07.2020 stattgefunden hat, die jedoch erst nach dem 01.01.2021 in JTL-Wawi erstellt wurden.

Kauf Vor Steuersenkung Workflow Schritt 5

Klickt nun im unteren Bereich auf “Neue Aktion” und wählt im Drop-Down-Menü “Zurückhalten/freigeben” und unter Vorgang “Prüfung notwendig”, damit die betroffenen Aufträge automatisch in den Status “Zurückgehalten” gesetzt werden.

Kauf Vor Steuersenkung Workflow Schritt 6

Optional: Fügt über “Neue Aktion” eine weitere Aktion hinzu und wählt im Drop-Down-Menü “E-Mail senden”. Gebt die E-Mail-Adresse des Mitarbeiters ein, der die Aufträge prüfen soll, und schreibt einen aussagekräftigen Betreff und Text dazu. Über das Punktemenü könnt Ihr noch für eine schnellere Zuordnung die Variable für die Auftragsnummer hinzufügen. Sobald ein betroffener Auftrag durch den Workflow in den Status “Zurückgestellt” gesetzt wurde, wird der hinterlegte Empfänger per E-Mail darüber informiert.

Kauf Vor Steuersenkung Workflow Schritt 7

Klickt abschließend auf “Speichern”, um den Workflow zu aktivieren.

Dank des Workflows werden die betroffenen Aufträge automatisch in den Status “Zurückgehalten” gesetzt und Ihr oder einer Eurer Mitarbeiter erhält eine E-Mail als Info. Ihr findet die Aufträge in der Auftragsübersicht im Bereich “Verkauf” im Ordner “Zurückgehalten” und könnt die Mehrwertsteuer dort für jeden Auftrag manuell anpassen.

Kauf Vor Steuersenkung Workflow Schritt 8

Wie ändere ich Rechnungen, die im Dezember ausgestellt wurden, bei denen die Ware aber erst im Januar verschickt wurde?

Eine Änderung der Rechnung ist nach GoBD nicht möglich, daher muss die Rechnung mit einer Rechnungskorrektur ausgebucht werden.

Folgt dabei der Anleitung im JTL-Guide: Rechnungskorrektur anlegen

Anschließend könnt Ihr einen neuen Auftrag mit den richtigen Mehrwertsteuersätzen erstellen und die Rechnung neu ausstellen.

Wie führe ich einen nachträglichen Buchungsdatenexport für Soll-Versteuerung mit JTL-Ameise durch?

Ausgangslage: Ihr habt Eure Steuersätze bereits an die gesenkte Mehrwertsteuer angepasst. Nach dem 01. Januar 2021 möchtet Ihr nachträglich einen Buchungsdatenexport mit JTL-Ameise für den Zeitraum bis Ende Dezember 2020 durchführen. In diesem Fall müsst Ihr Eure Steuersätze für die Dauer des Exports wieder auf die in der zweiten Jahreshälfte 2020 geltenden 16 % bzw. 5 % senken.

Schritt 1: Steuersätze in JTL-Wawi auf 16% bzw. 5% ändern

Öffnet in JTL-Wawi über das Menü “Admin > Steuern > Steuerverwaltung” das Dialogfenster “Steuerverwaltung”.
Markiert links unter den Steuereinstellungen “Zone EU”.
Öffnet mit einem Doppelklick auf den Eintrag “Normaler Steuersatz” die Einstellungen des Steuersatzes.
Ändert im Feld Steuersatz in % den Steuersatz von 19 auf 16 und klickt auf “Speichern”.
Öffnet per Doppelklick auf den Eintrag “Ermäßigter Steuersatz” die Einstellungen des Ermäßigten Steuersatzes.
Ändert im Feld Steuersatz in % den Steuersatz von 7 auf 5 und klickt auf “Speichern”.
Klickt im noch geöffneten Dialogfenster “Steuerverwaltung” auf “Speichern”, um die Änderungen zu übernehmen.

Schritt 2: Buchungsdatenexport mit JTL-Ameise durchführen

Wählt in JTL-Ameise Euren gewohnten Buchungsdatenexport.
Wählt im Rechnungsfilter die Einstellung “Rechnungsdatum beachten (SOLL)”.
Setzt Eure Einstellungen für den Buchungsdatenexport so, wie mit Eurem Steuerberater vereinbart.
Führt den Export durch.

Schritt 3: Steuersätze in JTL-Wawi auf 19 % bzw. 7 % ändern

Öffnet in JTL-Wawi über das Menü “Admin > Steuern > Steuerverwaltung” das Dialogfenster “Steuerverwaltung”.
Markiert links unter den Steuereinstellungen “Zone EU”.
Öffnet mit einem Doppelklick auf den Eintrag “Normaler Steuersatz” die Einstellungen des Steuersatzes.
Ändert im Feld Steuersatz in % den Steuersatz von 16 auf 19 und klickt auf “Speichern”.
Öffnet per Doppelklick auf den Eintrag “Ermäßigter Steuersatz” die Einstellungen des Ermäßigten Steuersatzes.
Ändert im Feld Steuersatz in % den Steuersatz von 5 auf 7 und klickt auf “Speichern”.
Klickt im noch geöffneten Dialogfenster “Steuerverwaltung” auf “Speichern”, um die Änderungen zu übernehmen.

WICHTIG! --- Welche Steuereinstellungen nehme ich vor, um Buchungsdaten nach Ist-Versteuerung mit JTL-Ameise zu exportieren? --- WICHTIG!

Ausgangslage: Ihr exportiert Eure Buchungsdaten gemäß Ist-Versteuerung. Euer Ziel ist es, abzubilden, wenn Rechnungen vor dem 1.1.2021. erstellt wurden und der Zahlungseingang erst nach dem 1.1.2021 erfolgt ist. Damit der Buchungsdatenexport für die Steuersätze von 19 % und 7 % sowie die bisherigen Steuersätze von 16 % und 5 % funktioniert, müsst Ihr die alten und neuen Steuersätze in der Steuerverwaltung von JTL-Wawi hinterlegen.

Schritt 1: Neue Steuerschlüssel 19 % und 7 % anlegen

Öffnet das Dialogfenster “Steuerschlüssel” über das Menü “Admin > Steuern > Steuerschlüssel”.
Klickt auf “Hinzufügen”, um einen neuen Steuerschlüssel für “Umsatzsteuer 19%” zu erzeugen. Gebt die Details zu diesem Steuerschlüssel ein.
Klickt auf “Hinzufügen”, um einen neuen Steuerschlüssel für “Umsatzsteuer 7%” zu erzeugen. Gebt die Details zu diesem Steuerschlüssel ein.
Klickt auf “Speichern”.

Schritt 2: Steuersätze und Steuerschlüssel für Standardsteuersätze in der Steuerverwaltung ändern

Öffnet im Menü “Admin” den Punkt “Steuern > Steuerverwaltung”. Es öffnet sich das Dialogfenster “Steuerverwaltung”.
Wählt unter “Steuereinstellungen” den Punkt “Zone-EU” aus.
Öffnet per Doppelklick die Steuerklasse “Normaler Steuersatz”. Es öffnet sich das Dialogfenster “Steuersätze und Steuerschlüssel für Steuerklasse Normaler Steuersatz in Steuerzone Zone-EU definieren”.
Erhöht bei “Steuersatz in %” den Wert von 16 auf 19.
Ersetzt bei “Steuerschlüssel” den Eintrag “Umsatzsteuer 16 %” durch “Umsatzsteuer 19 %”.
Klickt auf “Speichern”.
Öffnet per Doppelklick die Steuerklasse “Ermäßigter Steuersatz”. Es öffnet sich das Dialogfenster “Steuersätze und Steuerschlüssel für Steuerklasse Ermäßigter Steuersatz in Steuerzone Zone-EU definieren”.
Erhöht bei “Steuersatz in %” den Wert von 5 auf 7.
Ersetzt bei “Steuerschlüssel” den Eintrag “Umsatzsteuer 5 %” durch “Umsatzsteuer 7 %”.
Klickt auf “Speichern”.
Schließt die Steuerverwaltung, indem Ihr auf “Speichern” klickt.

Schritt 3: Steuersätze und Steuerschlüssel für die Übergangssteuerklassen in der Steuerverwaltung ändern

Öffnet im Menü “Admin” den Punkt “Steuern > Steuerverwaltung”. Es öffnet sich das Dialogfenster “Steuerverwaltung”.
Wählt unter “Steuereinstellungen” den Punkt “Zone-EU” aus.
Markiert Euren Übergangssteuersatz für 19 % MwSt. und klickt auf “Bearbeiten”.
Es öffnet sich das Dialogfenster “Steuersätze und Steuerschlüssel für Steuerklasse in Steuerzone Zone-EU definieren”.
Tragt bei “Steuersatz in %” den Wert 16 ein.
Wählt bei “Steuerschlüssel” den Eintrag “Umsatzsteuer 16 %” aus.
Klickt auf “Speichern”.
Markiert Euren Übergangssteuersatz für 7 % MwSt. und klickt auf “Bearbeiten”.
Es öffnet sich das Dialogfenster “Steuersätze und Steuerschlüssel für Steuerklasse in Steuerzone Zone-EU definieren”.
Tragt bei “Steuersatz in %” den Wert 5 ein.
Wählt bei “Steuerschlüssel” den Eintrag “Umsatzsteuer 5 %” aus.
Klickt auf “Speichern”.
Schließt die Steuerverwaltung, indem Ihr auf “Speichern” klickt.

Schritt 4: Buchungsdatenexport mit JTL-Ameise durchführen

Wählt in JTL-Ameise Euren gewohnten Buchungsdatenexport.
Wählt im Rechnungsfilter die Einstellung “Zahlungsdatum beachten (IST)”.
Setzt Eure Einstellungen für den Buchungsdatenexport so, wie mit Eurem Steuerberater vereinbart.
Führt den Export durch.

Wie kann ich meine Preise nach der Steuererhöhung wieder glätten?

Markiert in der Artikelübersicht alle Artikel, deren Preise geglättet werden sollen.

Öffnet mit einem Linksklick das Kontextmenü und wählt “Preise kalkulieren”. Es öffnet sich das Dialogfenster “Preise kalkulieren/anpassen”.

Öffnet die Registerkarte “Preisglättung”.

Nehmt die entsprechenden Einstellungen für Eure Preise vor.

Klickt auf die Schaltfläche “Kalkulationsvorschau”, um Eure Anpassungen zu überprüfen.

Wenn alle Einstellungen richtig sind, klickt auf “Speichern”, um die Preise gemäß Eurer Einstellungen zu glätten.

Nachbereitung

Aktiviert den JTL-Worker (Menü Admin > Automatisierung: JTL-Worker > Häkchen bei “aktivieren für diesen Mandanten” setzen > OK).
Ihr könnt nach Abschluss Eurer Anpassungen für die Mehrwertsteuersenkung auch wieder manuelle Abgleiche durchführen.

Einstellungen für die Verkaufskanäle

Welche Auswirkungen hat die Mehrwertsteuererhöhung auf die Verkaufspreise bei Amazon und eBay?

Die Preise bei Amazon und eBay werden nicht automatisch geändert, wenn der Steuersatz umgestellt wird. Ihr könnt die Preise für Amazon und eBay mit JTL-Ameise anpassen.

Preise für Amazon mit JTL-Ameise anpassen

Schritt 1: Preise exportieren

Öffnet in JTL-Ameise den Dialog “Export”.
Wählt unter “Export von” den Eintrag “Amazon-Angebotsupdate”.
Wählt unter “Feld in Datenbank” per Doppelklick mindestens die Felder “Marktplatz”, “Konto”, “Amazon SKU” und “Preis Neu”.
Klickt auf “Export starten”.

Schritt 2: Preise kalkulieren

Öffnet die exportierte Datei mit einem Kalkulationsprogramm und kalkuliert Eure neuen Preise in der Spalte „Preis Neu“.

Schritt 3: Preise importieren

Öffnet in JTL-Ameise den Dialog “Import”.
Wählt unter “Import von” den Eintrag “Amazon-Angebote ändern”.
Überprüft, ob die Spalten “Marktplatz”, “Konto”, „Amazon SKU“ und „Preis Neu“ automatisch zugeordnet wurden, und nehmt ggf. die Zuordnung manuell vor.
Klickt auf “Import starten”.

Schritt 4: Amazon-Abgleich durchführen

Startet in JTL-Wawi den Amazon-Abgleich, um die neuen Preise an Amazon zu übertragen.

Weitere Informationen erhaltet Ihr im JTL-Guide: Amazon-Angebote mit JTL-Ameise bearbeiten

Preise für eBay mit JTL-Ameise anpassen

Schritt 1: Preise exportieren

Öffnet in JTL-Ameise den Dialog “Export”.
Wählt unter “Export von” den Eintrag “eBay-Angebotsupdate”.
Wählt unter “Feld in Datenbank” per Doppelklick mindestens die Felder “Angebots ID” und “Kaufpreis”.
Nur wenn Ihr mit Variationskombinationen (Varkombis) arbeitet: Wählt unter “Feld in Datenbank” zusätzlich die Felder “Zugeordnete Varkombi Artikelnummer” und “Varkombi Preis”.
Nur wenn Ihr mit Variationskombinationen (Varkombis) arbeitet: Wählt im Drop-Down-Menü “Weitere Exportdaten” den Eintrag “Variationsdaten”.
Klickt auf “Export starten”.

Schritt 2: Preise kalkulieren

Öffnet die exportierte Datei mit einem Kalkulationsprogramm und kalkuliert Eure Preise in den Spalten „Kaufpreis” und ggf. “Varkombi Preis”.

Schritt 3: Preise importieren

Öffnet in JTL-Ameise den Dialog “Import”.
Wählt unter “Import von” den Eintrag “eBay-Angebote ändern”.
Überprüft, ob die Spalten “Angebots ID”, “Kaufpreis” und bei Nutzung von Varkombis auch die Spalten “Zugeordnete Varkombi Artikelnummer” und “Varkombi Preis” automatisch zugeordnet wurden, und nehmt ggf. die Zuordnung manuell vor.
Klickt auf “Import starten”.

Schritt 4: eBay-Abgleich durchführen

Startet in JTL-Wawi den eBay-Abgleich, um die neuen Preise an eBay zu übertragen.

Zieht sich ein Amazon-Angebot den Steuersatz vom Artikel?

Die Mehrwertsteuererhöhung hat keine Auswirkungen auf Amazon. Der Steuersatz wird bei Auftragserstellung herangezogen, dementsprechend sind die Netto-Preise automatisch höher. Wenn Ihr die Mehrwertsteuererhöhung an Eure Kunden weitergeben möchtet, dann könnt Ihr die Amazon-Preise über JTL-Ameise aktualisieren.

Bitte beachtet, dass bei Amazon Business die Preise der B2B-Kundengruppe gelten.

Wie Ihr dabei vorgeht, lest Ihr in der Anleitung Preise bei Amazon mit JTL-Ameise anpassen.

Wie ändere ich die Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) in JTL-Shop?

Steuersätze und Preise in JTL-Shop werden über JTL-Wawi gesteuert. Das simple Ändern der Steuersätze ist jedoch nicht ausreichend.

Im Folgenden zeigen wir Euch drei Methoden, wie Ihr vorgehen könnt, um Steuersätze in JTL-Shop bestmöglich anzupassen.

Methode 1: Standardvorgehen

Geeignet und empfohlen für: JTL-Shops aller Versionen, deren Abgleich aller Artikel (keine Kategorien, Bilder etc.) in für Euch akzeptabler Zeit durchlaufen wird.

Stoppt den Abgleich.
Passt die Steuersätze in JTL-Wawi an (und ggf. Artikelpreise, wenn Ihr die Bruttopreise behalten wollt).
Setzt in den Komplettabgleich-Einstellungen den Haken bei Globale Daten und Artikel.
Aktiviert den Wartungsmodus in JTL-Shop spätestens jetzt bzw. zur Stichzeit.
Führt zur Sicherheit eine JTL-Shop Datenbanksicherung durch bzw. lasst sie durchführen (siehe auch unseren Guidebeitrag dazu. Hostingkunden bei JTL können sich in diesem an Schritt 2, Möglichkeit 2 halten).
Startet den Abgleich.
Wartet das Abgleichende ab.
Prüft die Artikel (und leert ggf. den Artikel-Cache).
Beendet den Wartungsmodus.

Optionale Methode 2: Direkt über die JTL-Shop Datenbank

Geeignet für: JTL-Shops aller Versionen, deren Abgleich aller Artikel (keine Kategorien, Bilder etc.) für Euch eine zu lange Downtime bedeuten würde. Berücksichtige Steuersätze: 16 % → 19 % und 5 % → 7 %

WICHTIG: Nur geeignet für JTL-Shops mit Standard-Steuereinstellungen (steuerlicher Hauptsitz in Deutschland).

WICHTIG: Es werden Artikel-, Staffel- und Sonderpreise für alle Kundengruppen (die keine Nettopreisanzeige aktiviert haben) berücksichtigt. NICHT berücksichtigt werden zwei Sonderfälle:

Abweichende Konfiguratorpreise: Nutzt Ihr kostenpflichtige Konfigurator-Komponenten, die nicht mit Artikeln verknüpft sind oder auch verknüpfte Komponenten mit abweichenden Artikelpreisen, werden diese vom Snippet nicht angepasst. Nachdem Ihr die Preise via Ameise geändert habt, werden diese über die Globalen Daten (Onlineshop > Komplettabgleich-Einstellungen Spalte “Globale Daten”) abgeglichen. Das sollte relativ schnell gehen.
Aufpreise für die alten Variationen (Variationskombinationen sind normale Artikelpreise und damit berücksichtigt)

Stoppt den Abgleich.
Passt die Steuersätze in JTL-Wawi an (und ggf. Artikelpreise, wenn Ihr die Bruttopreise behalten wollt; QuickSync bei JTL-Ameise nutzen!).
Aktiviert den Wartungsmodus in JTL-Shop spätestens jetzt bzw. zur Stichzeit.
Führt zur Sicherheit eine JTL-Shop Datenbanksicherung durch bzw. lasst sie durchführen (Siehe auch unseren Guidebeitrag dazu. Hostingkunden bei JTL können sich in diesem Fall an Schritt 2, Möglichkeit 2 halten).
Setzt die SQL-Befehle aus folgendem Snippet direkt in der JTL-Shop Datenbank ab. (Empfehlung: Befehle direkt über die Konsole absetzen.)
WICHTIG: Alles ab Zeile 9 im Snippet nur, wenn Ihr die Bruttopreise behalten wollt.
Hinweis: Alle Kundengruppen, bei denen in JTL-Wawi die Nettopreisanzeige aktiviert ist, bekommen hiermit keine angepassten Nettopreise! https://gitlab.com/jtl-software/jtl-shop/core/snippets/1987972
Startet den Abgleich. (Wenn Ihr in JTL-Wawi keine Preise angepasst habt, sollte der Abgleich nur wenige Sekunden dauern.)
Prüft die Artikel (und leert ggf. den Artikel-Cache).
Beendet den Wartungsmodus.
Falls Ihr in JTL-Wawi Preise angepasst hattet, lasst den Abgleich in Ruhe durchlaufen, während der Shop schon fertig ist.

Optionale Methode 3: Wir stellen ein kleines Plugin zur Verfügung – JTL-USt-Changer

Geeignet für: JTL-Shops (nur Version 4.06.x und PHP-Version mindestens 7.0), deren Abgleich aller Artikel (keine Kategorien, Bilder etc.) für Euch eine zu lange Downtime bedeuten würde.

WICHTIG: Nur geeignet für JTL-Shops mit Standard-Steuereinstellungen (steuerlicher Hauptsitz in Deutschland)

WICHTIG: Es werden Artikel-, Staffel- und Sonderpreise für alle Kundengruppen (die keine Nettopreisanzeige aktiviert haben) berücksichtigt. NICHT berücksichtigt werden zwei Sonderfälle:

Abweichende Konfiguratorpreise: Nutzt Ihr kostenpflichtige Konfigurator-Komponenten, die nicht mit Artikeln verknüpft sind oder auch verknüpfte Komponenten mit abweichenden Artikelpreisen, werden diese vom Plugin nicht angepasst. Nachdem Ihr die Preise via Ameise geändert habt, werden diese über die Globalen Daten (Onlineshop > Komplettabgleich-Einstellungen Spalte “Globale Daten”) abgeglichen. Das sollte relativ schnell gehen.
Aufpreise für die alten Variationen (Variationskombinationen sind normale Artikelpreise und damit berücksichtigt)

Hinweis: Falls Ihr die Bruttopreise beibehalten möchtet, ist das mit dem Plugin möglich, aber alle Kundengruppen, bei denen in JTL-Wawi die Nettopreisanzeige aktiviert ist, bekommen mit dem Plugin keine angepassten Nettopreise!

Vorbereitung: Ladet das Plugin herunter und installiert es im JTL-Shop, führt aber noch nichts durch.
Stoppt den Abgleich.
Passt die Steuersätze in JTL-Wawi an (und ggf. Artikelpreise, wenn Ihr die Bruttopreise behalten wollt; QuickSync bei JTL-Ameise nutzen!)
Aktiviert den Wartungsmodus im JTL-Shop spätestens jetzt bzw. zur Stichzeit.
Führt zur Sicherheit eine JTL-Shop Datenbanksicherung durch bzw. lasst sie durchführen (Siehe auch unseren Guidebeitrag dazu. Hostingkunden bei JTL können sich hier an Schritt 2, Möglichkeit 2 halten.)
Führt im Plugin die entsprechenden Änderungen für alle Eure betroffenen Steuersätze durch:
Tragt dazu nacheinander für alle genutzten und betroffenen Steuersätze bei “Alte Ust” die alte und bei “Neue Ust” die neue ein ohne %-Zeichen (Option “Bruttopreise behalten” natürlich nur benutzen, wenn Ihr auch Eure Preise in JTL-Wawi entsprechend angepasst habt! Hinweis bzgl. Nettopreisanzeige beachten!) und klickt auf “Update durchführen” (Button nur funktional, wenn Wartungsmodus aktiv ist).
Startet den Abgleich. (Wenn Ihr in JTL-Wawi keine Preise angepasst habt, sollte der Abgleich nur wenige Sekunden dauern.)
Prüft die Artikel (und leert ggf. den Artikel-Cache).
Beendet den Wartungsmodus.
Falls Ihr in JTL-Wawi Preise angepasst hattet, lasst den Abgleich in Ruhe durchlaufen, während der Shop schon fertig ist.

Download des Plugins im Forum

Artikel-Cache leeren:

Tipp: Angabe der Mehrwertsteuersätze in Onlineshoptexten korrigieren oder entfernen

Wir empfehlen Euch, für alle Texte in Eurem Onlinehop (AGB, Artikelbeschreibungen etc.) zu prüfen, ob überall die richtigen Mehrwertsteuersätze mit Prozentangaben hinterlegt sind.

JTL-Connector für Shopify

Schritt 1: Steuersatz im JTL-Kundencenter anpassen

Meldet Euch im JTL-Kundencenter an.

Öffnet unter Lizenzen > JTL-Connector die Einstellungen für Shopify

Mehrwertsteuer für Shopify-Connector im Kundencenter einstellen

Ändert im Feld “Mehrwertsteuersätze kommasepariert” die Steuersätze.

Mehrwertsteuer beim Shopify-Connector senken

Klickt auf die Schaltfläche “Verbindung testen/Lizenz aktivieren”.

Schritt 2: Steuersätze in JTL-Wawi ändernMöglichkeit 1: Bruttopreise beibehalten

Führt die Schritte 1-5 aus “Frage 1 – Wie behalte ich meine Bruttopreise?” wie beschrieben aus.

Möglichkeit 2: Steuerersparnis an Eure Kunden weitergeben:

In diesem Fall müsst Ihr nur Eure Steuersätze anpassen.

Öffnet in JTL-Wawi über das Menü “Admin > Steuern > Steuerverwaltung” das Dialogfenster “Steuerverwaltung”.
Markiert links unter den Steuereinstellungen “Zone EU”.

Öffnet mit einem Doppelklick auf den Eintrag “Normaler Steuersatz” die Einstellungen des Steuersatzes.

Ändert im Feld “Steuersatz in %” den Steuersatz von 16 in 19 und klickt auf “Speichern”.

Öffnet per Doppelklick auf den Eintrag “Ermäßigter Steuersatz” die Einstellungen des Ermäßigten Steuersatzes.
Ändert im Feld “Steuersatz in %” den Steuersatz von 5 auf 7 und klickt auf “Speichern”.
Klickt im noch geöffneten Dialogfenster “Steuerverwaltung” auf “Speichern”, um die Änderungen zu übernehmen.

Die Nettopreise werden nun anhand der neuen Steuersätze berechnet.

Schritt 3: Steuersätze und Preise an den Connector-Onlineshop übertragen

Führt über den Onlineshopabgleich einen Komplettabgleich für Eure Artikel aus (Menü Onlineshop > Komplettabgleich > Häkchen bei “Artikel” setzen).

Alle weiteren Connectoren

Schritt 1: Steuersatz im Connector-Onlineshop anpassen

Passt Eure Steuersätze im Backend Eures Onlineshops an.
Öffnet in JTL-Wawi im Menü “Onlineshop > Onlineshopanbindung” das Dialogfenster “Übersicht Ihrer Onlineshops”.
Markiert Euren Onlineshop in der Liste und klickt auf die Schaltfläche “Bearbeiten”. Es öffnet sich das Dialogfenster “Onlineshop-Anbindung”.

Klickt auf die Schaltfläche “Verbindung testen/Lizenz aktivieren”.

Möglichkeit 1: Bruttopreise beibehaltenSchritt 2: Steuersätze in JTL-Wawi ändern

Führt die Schritte 1-5 aus “Frage 1 – Wie behalte ich meine Bruttopreise?” wie beschrieben aus.

Möglichkeit 2: Steuerererhöhung an Eure Kunden weitergeben:

In diesem Fall müsst Ihr nur Eure Steuersätze anpassen.

Öffnet in JTL-Wawi über das Menü “Admin > Steuern > Steuerverwaltung” das Dialogfenster “Steuerverwaltung”.
Markiert links unter den Steuereinstellungen “Zone EU”.

Öffnet mit einem Doppelklick auf den Eintrag “Normaler Steuersatz” die Einstellungen des Steuersatzes.

Ändert im Feld “Steuersatz in %” den Steuersatz von 16 in 19 und klickt auf “Speichern”..

Öffnet per Doppelklick auf den Eintrag “Ermäßigter Steuersatz” die Einstellungen des Ermäßigten Steuersatzes.
Ändert im Feld “Steuersatz in %” den Steuersatz von 5 auf 7 und klickt auf “Speichern”.
Klickt im noch geöffneten Dialogfenster “Steuerverwaltung” auf “Speichern”, um die Änderungen zu übernehmen.

Die Nettopreise werden nun anhand der neuen Steuersätze berechnet.

Schritt 3: Steuersätze und Preise an den Connector-Onlineshop übertragen

Führt über den Onlineshopabgleich einen Komplettabgleich für Eure Artikel aus (Menü Onlineshop > Komplettabgleich > Häkchen bei “Artikel” setzen).

Wie aktualisiere ich meine Preise in JTL-POS?

JTL-POS ERPConnected

Vorbereitung

Erstellt ein Backup Eurer Datenbank: https://guide.jtl-software.com/jtl-wawi/datenbank/datenbank-backup-erstellen/
Erstellt ein Backup Eurer JTL-POS-Datenbank: https://guide.jtl-software.com/jtl-pos/import-export/datenbank-sichern/
Deaktiviert den JTL-Worker (Menü Admin > Automatisierung: JTL-Worker > Häkchen bei “aktivieren für diesen Mandanten” entfernen > OK).
Schließt das Programm JTL-Worker.
Schließt den JTL-POS-Server.
Nehmt keine manuellen Abgleiche in JTL-Wawi vor, während Ihr die Anpassungen für die Mehrwertsteuersenkung durchführt.

Wie ändere ich meine Steuersätze und behalte meine Bruttopreise bei?

Führt die Schritte 1-5 aus “Frage 1 – Wie behalte ich meine Bruttopreise?” wie beschrieben aus.

In JTL-Wawi werden Euch nun die importierten Bruttopreise mit den entsprechend angepassten Nettopreisen in den Artikeln angezeigt und mit dem nächsten Abgleich an JTL-POS übertragen.

Wie ändere ich meine Steuersätze und gebe die Steuerersparnis an meine Kunden weiter?Schritt 1: Steuersätze in JTL-Wawi ändern

Öffnet in JTL-Wawi über das Menü “Admin > Steuern > Steuerverwaltung” das Dialogfenster “Steuerverwaltung”.
Markiert links unter den Steuereinstellungen “Zone EU”.

Öffnet mit einem Doppelklick auf den Eintrag “Normaler Steuersatz” die Einstellungen des Steuersatzes.

Ändert im Feld “Steuersatz in %” den Steuersatz von 16 in 19 und klickt auf “Speichern”.

Öffnet per Doppelklick auf den Eintrag “Ermäßigter Steuersatz” die Einstellungen des Ermäßigten Steuersatzes.
Ändert im Feld “Steuersatz in %” den Steuersatz von 5 auf 7 und klickt auf “Speichern”.
Klickt im noch geöffneten Dialogfenster “Steuerverwaltung” auf “Speichern”, um die Änderungen zu übernehmen.

Die Nettopreise werden nun anhand der neuen Steuersätze berechnet.

Schritt 2: Preise für JTL-POS neu berechnen

Um die Preise gemäß des neuen Steuersatzes neu berechnen zu lassen, müsst Ihr alle Artikel in JTL-POS einmal deaktivieren und wieder aktivieren.

Öffnet den Bereich “Artikel” in JTL-Wawi.

Falls Ihr Eure JTL-POS-Artikel in eigenen Kategorien oder in einer Wurzelkategorie verwaltet, könnt Ihr diese Kategorie(n) für JTL-POS deaktivieren (Kategorie bearbeiten > Registerkarte “Allgemein” > Im Bereich “Onlineshops/JTL-POS” das Häkchen bei Euren JTL-POS-Filiale(n) entfernen > Speichern).
Wenn Ihr Eure Artikel einzeln für JTL-POS deaktivieren müsst, findet Ihr die Einstellungen in den Artikelstammdaten in der Registerkarte “Onlineshops/JTL-POS”.

Preise für JTL-POS neu berechnen Schritt 2.1

Preise Fuer Jtl Pos Neu Berechnen Schritt 2 2

Aktiviert Euren POS-Server.
Wartet den nächsten Abgleich ab. Eure Artikel müssen einmal alle aus JTL-POS verschwinden.
Aktiviert dann Eure Artikel/Kategorien wieder für JTL-POS (Speichern nicht vergessen!).

Mit dem nächsten Abgleich werden die Artikel mit den aktualisierten Preisen wieder an JTL-POS übertragen.

JTL-POS StandAlone

In JTL-POS müsst Ihr die Steuersätze unter “Einstellungen > Steuersätze” manuell ändern. In Euren Artikeln werden die Steuersätze nach dem Speichern automatisch angepasst. Eure Bruttopreise ändern sich dadurch nicht. Falls Ihr Datev verwendet, besprecht mit Eurem Steuerberater ggf. notwendige Änderungen an Euren unter “Einstellungen > Steuersätze” hinterlegten Datev-Konten.

Wie behalte ich meine Bruttopreise bei?

Da JTL-POS auf Basis von Bruttopreisen arbeitet, bleiben Eure Bruttopreise bestehen, auch wenn Ihr Eure Steuersätze wie oben beschrieben ändert.

Wie gebe ich die Steuererhöhung an meine Kunden weiter?

Wenn Ihr die Steuererhöhung in Form von gestiegenen Preisen an den Kunden weitergeben möchtet, müsst Ihr nach der Änderung der Steuersätze Eure Preise manuell anpassen. Am schnellsten geht dies über den CSV-Import/-Export. Wenn Ihr nur sehr wenige Artikel habt, könnt Ihr die Preise auch manuell anpassen. Um die Preise via CSV-Import/-Export zu ändern, geht Ihr wie folgt vor:

Exportiert zunächst eine CSV-Datei mit Euren Artikeldaten (Menü Import/Export (CSV) >Datenexport Datenkategorie: Artikel > Ordner wählen > Datenexport starten).
Öffnet die CSV-Datei und ändert in Spalte M (Tax Rate) die Steuersätze.
Ändert in Spalte 0 (Price) Euren Brutto-Preis.
Achtung! Nehmt bitte keinerlei weitere Änderungen an den Spaltennamen oder deren Reihenfolge vor, da die Datei sonst nicht wieder importiert werden kann!
Importiert Eure Datei nun wieder in JTL-POS (Menü Import/Export (CSV) >Datenimport > Datenkategorie: Artikel > Ordner wählen > Datei wählen > Datenimport starten). Eure angepassten Preise werden in JTL-POS importiert.

JTL-POS Allgemein

Was passiert, wenn ein Kunde etwas vor der Umstellung kauft und nach der Umstellung zurück gibt?

Der Steuersatz zu dem der Kunde eingekauft hat ist fest im abgeschlossenen Bon hinterlegt. Änderungen an den Steuereinstellungen haben keinen Einfluss mehr auf abgeschlossene Bons. Wenn der Kunde also vor der Umstellung des Steuersatzes etwas zu 16 % Mehrwertstgekauft hat und die Ware z. B. am 02.01.2021 nach der Umstellung wieder zurück gibt, bekommt er die zum Kauf geltende 16 % Mehrwertsteuer erstattet, auch wenn der Steuersatz in den Einstellungen geändert wurde.

Dieser Beitrag ersetzt keine Steuer- oder Rechtsberatung und soll Euch lediglich eine erste Orientierung geben. Bei Unsicherheiten empfehlen wir Euch, eine unabhängige Fachberatung in Anspruch zu nehmen, um die Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften sicherzustellen.